Une fois le client créé, il est possible de lui facturer certains services ainsi que de les percevoir. Voici comment faire.
- Facturer un client
- Allez dans le menu de gauche, Comptabilité, Facturation, onglet Facturation manuelle
- Sélectionnez Client dans le menu déroulant des modes d'affichage
- Sélectionnez le ou les clients à facturer dans l'encadré de droite
- Inscrivez les éléments de la facturation :
- Date
- Description de la facture
- Sélectionnez dans le menu déroulant la compagnie pour laquelle l'ajustement est fait
- Précisez le compte où sera comptabilisé le montant
- Précisez s'il s'agit d'une augmentation (facturation) ou d'une diminution (remboursement ou rabais ponctuel)
- Indiquez le montant
- Facturez en appuyant sur le bouton à cet effet
- Enregistrez et fermez
- Percevoir un client
Considérant que la facturation a été faite.
- Allez dans le menu de gauche, Comptabilité, Perception, onglet Perception des loyers
- Sélectionnez Client dans le menu déroulant du mode d'affichage
- Cochez les factures perçues
- Inscrivez les éléments de la perception :
- Date
- Compte dans lequel sera fait le dépôt
NOTE S'il manque des choix dans le menu déroulant, cliquez sur le mot Dépôt, puis retournez voir dans le menu déroulant. Les choix devraient tous y être apparus.
- Signataire
- Montant et mode de paiement (Chèque, comptant ou dépôt direct)
- Cliquez sur Percevoir
- Enregistrez et fermez
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